1、《规则》聚集顾客隐私和国家信息安全。8 月20 日国家网信办联合发改委、工信部、公安部和交通运输部5 部分发布《轿车数据安全办理若干规则(试行)》计划(2021 年10 月1 日起实施),详细来看:1)《规则》中界定的轿车数据如下:重要敏感区域的各类信息;车辆流量、物流等反映经济运转状况的数据;轿车充电网的运转数据;包括人脸信息、车牌信息等的车外视频、图画数据;触及个人信息主体超越10 万人的个人信息。2)《规则》指出办理准则上倡议轿车数据处理者坚持“车内处理”、“默许不搜集”、“精度规模适用”、“脱敏处理”等数据处理准则。重要数据应当依法在境内存储,轿车数据处理者应当在每年十二月十五日向有关部分报告轿车数据安全办理状况。
2、强化监管利好本乡智能网联轿车工业。结合此前市场监管总局提出对智能网联车辆当令发动“沙盒监管”的形式(2021 年3 月),能够看到政府现已形成了体系的车辆信息监管思路。当时我国在车辆信息监管方面已有经历,如2017 年1 月之后出产的新能源轿车均已接入新能源轿车国家监测与办理中心,车辆三电体系的中心信息以及制动体系报警毛病数等信息均同步至后台。出资时机:1)增量上,咱们以为方针在弱化主机厂数据运用自主权的一起将强化中后台数据的会集处理才能,有望在数据收集、数据处理、信息安全范畴带来出资时机;2)结构上,自主品牌对方针的了解和响应速度上均占优,智能网联范畴强监管将为自主品牌带来比较优势。
8 月中上旬乘用车批售同比降幅收窄,静待职业补库敞开1、8 月上中旬数据发布,批售降幅继续收窄。1)中汽协方面,8 月上旬协会监测的11 家要点车企产值31.2 万,同比下降34%,乘用车/商用车别离同比下降29.5%/下降66.4%。其间乘用车同比下降起伏相较7 月同期收窄(7 月同期下降36.2%);2)乘联会方面,8 月前2 周(1-15 日)批发同比下降17%,较7 月同期收窄(7 月同期按日均数据换算后同比下降21%);零售同比下降9%,环比相等。
2、咱们以为职业积极要素继续堆集,需求端有耐性、结构性增量杰出(新能源+出口),2020 年至今疫情和缺芯要素的限制导致途径库存深度承压,供应端在缺芯缓解后将逐渐敞开补库。当下时点装备职业性价比高。
出资主张:1、整车主张重视:长安轿车、比亚迪、长城轿车。2、轿车电子相关零部件供货商有望在工业加快中,完成国产代替和价量齐升,主张重视:伯特利(EPB+线控制动)、拓普集团,科博达(车身控制器)、星宇股份(智能车灯)、德赛西威(智能座舱体系)等。
危险提示:轿车职业缺芯缓解进展不及预期、职业需求复苏不及预期,轿车智能化工业进程不及预期,新能源轿车工业开展不及预期。
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