公司的主营业务为小家电及LED封装业务。小家电业务以出口为主,主要销往欧美地区。小家电出口业务情况: 2022年受俄乌冲突、宅经济消退、全球通胀高企等因素影响,我国家电出口规模对亚洲出口同比增速回落至个位数,对欧美出口额明显下滑,小家电出口量持续下滑。出口前20国别中,对美国、日本、韩国、德国、英国等11个发达国家出口额有明显下滑,欧洲主要国家市场降幅均超过10%。根据机电商会检测,厨卫和厨房小家电出口量减幅均在10%以上。国内小家电业务情况:2022年受到内外部环境的影响,小机电行业市场规模走势回调力度不尽人意,据奥维云网(AVC)传统渠道推总多个方面数据显示厨房小家电(电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅、台式单功能烤箱、空气炸锅)共计13个品类销售额520.3亿元,同比下降6.7%;零售量22049万台,同比下降12.7%。其中,线%;线亿元,线%。小家电消费逐渐归于理性化,从零售额规模同比角度来看市场持续呈现下降趋势,但是对于往日评为单价低、门槛低的厨房小家电行业来说却发生着质的变化,消费者为高品质商品支付合理溢价的意愿在悄然提升,从品质端来看,在消费环境普遍低迷的背景下,从供给端出发品牌推高卖新刺激更新迭代成为必走之路。2022年,市场热卖产品多为实用性较强的高品质、多功能型产品,易收纳且节约空间,例如多功能电蒸锅、空气炸锅等。据奥维云网(AVC)线上传统渠道推总多个方面数据显示2022年空气炸锅零售额60.4亿元,同比提升 46.9%;电蒸锅销售额11.6亿元,同比提升54.3%。同时新兴渠道强势入局,2022年抖音平台线%,无论是抖音渠道还是其他新兴渠道,通过短视频、直播种草的方式来进行销售,大大助力了厨房小家电次刚需产品的使用。随着我们国家经济的持续发展以及国民收入水平的提高,以及人口老龄化、懒人经济的大趋势,小家电市场有着非常大的成长空间。在激烈的市场之间的竞争的推动下整个行业呈现出一直在升级、创新的态势,品牌集中度较低表现的越来越明显,在这样的环境下,将更加有助于完善的产业链配套企业的发展。从2022年整体市场表现来看,花了钱的人高品质、多功能属性、场景细分化、改善生活质量的小家电情有独钟,呈现逆势增长态势,比如空气炸锅、破壁机、果蔬净化清洗机、咖啡机、加热净水器、洗地机、吹护机等产品表现亮眼,这一些产品使用频次较高,且符合消费升级趋势,具备一定的成长潜力,成为小家电行业重要的增长动力。同时,在国家节能、环保政策的助推下,健康、节能的小家电日渐受到消费者青睐,小家电企业正朝着“低碳、节能、健康”方向发力。多元化需求、绿色节能需求等已成为市场发展的新趋势,客户的真实需求也在一直在优化,且政策支持也围绕着新消费需求,这些都将进一步激发小家电市场新消费需求。LED封装市值发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同,LED封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。LED封装技术流程主要上游芯片制造经过封装材料及封装装备进行中游封装,在经过带电源驱动、产品检验测试、至下游应用领域,主要为背光、显示屏、灯具、光标光识。LED封装行业属于国家和广东省鼓励发展的产业,近年来,国家陆续颁发各项政策支持行业发展。2019年10月发改委颁发《产业体系调整目录》,提到:半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等属于鼓励类行业。依据数据显示,中国LED行业市场规模逐年上涨,从2017年的5413亿元上涨至2021年10227亿元,同比2020年上涨15.13%,随着中国LED行业市场规模的上涨,对LED封装行业需求也随之上涨,带动LED封装行业的发展。我国LED封装产品仍以通用照明器件为主导,市场规模占比达51.2%,其次是背光封装及显示封装,市场规模占比分别为17.4%、13.8%,其他应用如景观照明、车用照明、信号指示灯等新兴领域占比为17.6%。随着中国LED行业市场规模的扩大,中国LED封装行业得以加快速度进行发展,目前中国LED封装行业市场集中度较低,受全球经济下行,宏观经济发展形势等不确定性因素影响,未来LED封装行业市场之间的竞争将进一步加剧,缺乏竞争力的企业将被淘汰,市场集中度进一步集中,存活的企业也已建立良好的品牌形象,高端市场有望实现进口替代化进程。公司自成立以来一直从事小家电相关这类的产品的研发与制造,以出口为主,以OEM/ODM 模式展开并销往国际市场,在欧美市场有较高的占有率。公司多年的 OEM/ODM 经验积累形成了 较强的规模优势,培养了产品设计、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力,形成了较强的产品综合竞争优势。公司同时拥有自有品牌北美电器(ACA),国内业务以ACA为主体,以ACA自有品牌进行销售,通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。公司从2009年开始步入LED行业,目前公司LED业务主要为封装业务。封装的目的是为芯片提供足够的保护,防止芯片在空气中长期暴露或机械损伤而失效,以提高芯片的稳定性。LED芯片产品封装后,将用于下游的LED照明及显示等领域。公司同时紧抓细分市场优势和机遇,做大车灯和背光灯生产线,推进车灯模组生产线的投资,逐渐完善封装产业上下游产业线,提升封装产业综合竞争力。公司小家电产品涵盖多品类,适应国内外不一样的客户、不同场景的需求,出口产品在国外畅销多年,拥有固定的客户群体,随着国内电商销售经营渠道的崛起,公司国内品牌ACA系列新产品在各大直播平台排名快速攀升,双十一期间荣登抖音厨房电器类目排行榜第一,全年直播渠道销量增长迅速。LED控制电源及车灯、背光灯产品营销售卖规模正在逐年增长。公司实施全面预算管理,并根据多年来的经营管理经验,结合产品特点和业务发展要求,在现有采购、生产、销售模式基础上,推进经营模式全面改革,满足公司业务发展需要。公司研发以市场需求为导向,实现用户不同的使用需求,包括公司战略产品的开发和需求研发,由研发中心依据公司对客户生活方式、生活场景、产品偏好的分析进行战略产品研制,按照每个客户对产品的需求提供需求研发。公司采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式。公司已建立了稳定的采购渠道、完善的供应商管理体系和质量管理体系,从技术水平、生产规模、质量控制等多方面考量,严格筛选供应商,建立合格供应商目录,同时完善线上招标平台,建立管理、审价、下单三权分立的工作机制,强化采购信息化建设,确保了招标采购工作的职权规范、运行合规、公开透明、权责统一、廉洁高效。公司采用“以销定产”的生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,按产品类型、专线专品组织生产,生产完成后进行交货和提供售后服务。在生产中严格落实安全责任管理要求,加强全员、全过程、全方位安全管理工作,加强防范措施,坚决守住安全生产的底线.销售模式公司在销售过程中重点突出性价比、服务优良、规模化的优势,及时跟进行业发展的新趋势,适时推出新产品以实现用户需求,在稳步推进国外小家电销售的同时加大对国内销售平台的投入,以国内自有品牌ACA为国内销售平台,利用地方直播电商发展政策,持续推动公司电商直播渠道,通过达人主播和自营直播相结合的方式,在抖音、快手等平台直播带动零售额,目前公司已形成线上渠道和线下渠道组成的多元销售体系。公司为国内老牌小家电生产企业,深耕OEM/ODM领域多年,在行业内具有较高知名度,公司拥有先进的研发优势、技术优势和客户资源优势,并形成了良好的市场基础和客户基础,在ODM/OEM领域有着一定的客户优势,与全球小家电的龙头企业建立长期稳定的合作关系,产品远销欧美地区。从全球西式小家电市场来看,中国凭借成本、规模和技术配套的优势承接了全球主要的小家电订单。除出口数量快速增长外,高端精细化的产品比重也呈增加的趋势,体现了中国制造小家电产品在国际市场上的竞争力不断增强。随着国内外环境的变化,国家出台了各种扶持企业发展的相关政策,加大了对传统制造型企业的扶持力度,推动传统制造企业向高端化、智能化、绿色化发展。目前,中国家庭平均拥有小家电的数量远远低于欧美发达国家,随着国家的政策支持和居民收入水平提高,中国小家电市场增长潜力巨大,且市面上出现的多功能小家电产品未来将更受国内销售者追捧,高品质产品将越来越受消费者欢迎。LED封装产业为国家鼓励发展产业,得到国家的大力支持,随着近年来LED行业市场规模的提高,LED封装行业也逐渐回暖,带动了LED封装行业的发展。公司聚焦西式小家电领域,通过提升产品力和提高竞争力,公司全面开展产品结构优化调整,集中核心资源将核心产品线做大做强,全力打造一流的专业咖啡壶生产工厂。同时积极推进经营变革与转型,全力开拓外部市场和新项目,积极拓展新的智能控制器领域。公司持续优化渠道结构,持续推进供应链全面改革,强化采购信息化建设,建立完善线上招标平台,加强渠道管控,通过加强业务培训、营销技能提升、强化服务质量等方式持续提升营销能力,实现存量市场稳健经营和增量业务快速拓展。公司根据市场需求,结合公司基本情况,不断推进规范管理与信息化建设,全面开展产品结构优化,做牢优势产业,突出发展优势产品,建立集精益、高效、智能、绿色于一体的现代化工厂,打造精品产品。利用信息化管理,完善供应链改革和财务预算管理,规范和完善了公司管理秩序,降低生产、管理成本。公司小家电产品在欧美市场拥有良好的口碑,同时公司自主品牌北美电器(ACA)拥有近90年历史,在国内市场拥有良好的口碑和品牌认知度,公司通过多年的发展,根据市场变化,紧抓消费者需求,凭借创新的产品设计和优质的产品质量,持续推出时尚、多功能、高质量新产品,通过电商平台积极推广“北美电器(ACA)”自主品牌,使ACA品牌被更多消费者熟知和认可。公司小家电客户主要为国际知名家电制造商、品牌商以及区域性领袖企业,客户在西式小家电领域已经占据了主要的市场份额。经过长期磨合,公司已与部分客户构建了稳定、双赢的合作模式,公司通过在西式小家电ODM/OEM领域二十余年的耕耘和业务开拓,研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等已能够满足全球客户的真实需求。公司经过多年的积累,在LED封装领域具有较高的知名度和信誉度,在国内同类产品中产品质量和技术含量均处于领先地位,下游客户群已从普通照明产品客户转换为一批在行业内有影响力的手机闪光灯和汽车车灯等高端产品客户。小家电产品种类繁多,更新换代快,公司设立以来,在20多年时间内一直从事西式小家电技术研究,不断加大对新产品的研发,相比于其他竞争对手,积累了更雄厚的技术基础,在研发设计方面具有较强的优势,能够适应市场变化、满足客户的ODM/OEM需求。公司在与核心客户对接并为其实现ODM/OEM的过程中,积累了需求分析及外观设计、产线规划等多方面的设计及生产能力,能够快速响应各类客户的新需求并实现量产。公司产品设计需要经过产品外观设计、需求拆分、微观建模计算、试生产等环节。公司适应ODM/OEM市场的变化,满足下游客户的需求。快速的市场反应能力提高了公司ODM/OEM业务的竞争力以及客户粘性。公司能够快速实现从产品的宏观设计到产品落地,得到了客户的高度认可。公司在小家电领域的产品快速设计及订单交付能力保障了公司在小家电行业的稳健发展。公司建立了完善的ODM/OEM销售渠道,同时紧抓行业快速发展的机遇,利用主流电商平台的巨大用户流量,建立电商销售渠道,在抖音、快手等平台建立直播间,并与多名头部主播建立合作伙伴关系,利用达人直播和自营团队直播相结合的方式扩大销售规模和品牌影响力。并与天猫、京东等平台建立良好的合作关系,打造了一支经验丰富的电商运营团队,带领公司不断适应市场变化,提高线上渠道优势。公司根据国内外市场的不同建立了不同的管理团队,团队成员均在该领域深耕多年,对公司发展及行业前景有着共同愿景,形成了务实、高效的经营管理理念。同时公司加强管理团队建设,不断加强管理团队的学习,提高管理团队的综合素质。2022年,受国内环境及俄乌战争、欧洲和美国通胀影响,汇率波动、节能限电、能源、金属等大宗原材料价格大幅波动。部分客户因自身库存水平偏高,出货速度放缓,对公司出口业务造成了一定的影响,公司各业务板块的生产经营都经历了不同程度的挑战,公司积极采取各种措施,努力克服困难,保障各项业务的稳定运行,具体措施如下:全面开展产品结构优化,淘汰负毛利和低毛利产品,集中资源将核心产品线做大做强,全力打造一流的专业咖啡壶精品工厂。稳定现有客户市场,积极推进经营变革和转型,全力开拓外部市场和新项目。完成电子分厂剥离,与蚌埠崧欣整合,设立珠海崧欣智能控制有限公司,充分利用两地优势条件,积极拓展新的智能控制器领域,如电力设备、汽车电子、智能家居、家用电器、新能源等。紧抓细分市场优势和机遇,优化产品结构,做大做强车灯产品线,积极推进车灯模组产线建设,打造新的利润增长点,提升封装产业综合竞争力。以ACA作为国内销售平台,抓好新型电商渠道,结合地方直播电商发展政策,通过达人直播与自营团队直播相结合的方式,在抖音、快手等平台密集直播带动零售额,实现了主打热点产品在各大直播平台排名的快速攀升,提高国内市场销售额,增加自有品牌知名度。2022年公司正式进入全面预算管理新阶段,全面实现了财务核算口径下的全覆盖、全科目的损益预算和固定资产投资预算,并通过深化全周期管理,推动全面预算管理贯彻落实、落地见效。同时大力推进融资工作、加强政府补助项目申报力度、加强关停企业债务清收、加快闲置资产设备变现及闲置厂房盘活再利用、缩短应收账款回款周期,增加了公司现金流入。公司积极创新融资模式,进一步拓宽了融资渠道,并取得了良好的效果。精准把握扶持政策,加大力度申报政府补助项目,拓宽资金来源,有效缓解了公司当期的现金流压力。公司持续推进闲置资产的处置和盘活力度,有效措施既加速了闲置资产变现,促进资金回笼,也提升了资产使用效能。公司有序推进管理变革和供应链全面改革,大胆推进组织结构和管理模式变革,规范和完善公司管理秩序,建立起管理、审价、下单三权分立的工作机制,并强化了采购信息化建设,建立完善了线上招标平台,全面向互联网平台方向延伸,确保了招标采购工作的职权规范、运行合规、公开透明、权责统一、廉洁高效,有效的降低了采购成本。2022年,公司实现营业收入118,544.55万元,较2021年同期下降42.97%,其中,国外业务实现营业收入81,818.06万元,较2021年同期减少50.17%。营业成本110,876.02万元,较2021年同期减少43.35%。主要原因是报告期内公司对小家电业务进行优化调整,放弃了部分低毛利产品,同时海外市场需求下降。2022年,公司国内业务收入34,363.62万元,占营业收入的28.99%,其中网络销售额2,711.26万元,较2021年同期增长450.04%。报告期内,公司加大对国内市场的投入,紧抓国内市场需求,研发生产适应国内消费者的产品,同时加大对电商直播平台的投入。2022年,公司销售费用5,042.13万元,同比增加11.41%;管理费用23,004.16万元,同比下降17.76%;研发费用3,014.87万元,同比下降35.06%;财务费用2,024.41万元,同比上升246.25 %。报告期内,公司严格控制支出、开源节流,继续精简租赁、办公、人员等固定费用,合理缩减固定费用。对小家电业务进行优化调整,持续进行人员优化,管理费用同比下降明显。财务费用同比上升较多的主要原因是子公司外币净债务由于汇率变动人民币贬值引起汇兑损失同比增加 3446.71万元。2022年,公司实现净利润-37,189.77万元,较2021年同期减亏16,338.79万元;实现归属于上市公司股东的净利润为-36,864.29万元,较2021年同期减亏30.38%。2022年亏损的主要原因是:报告期内由于销售额大幅度减少,短期内固定成本摊薄力度下降,导致产品毛利率同比下降;同时计提小家电业务生产场地搬迁费用、产线整合以及优化部分产品线后遗留的生产设备和无形资产摊销减值损失。2022年,公司资产减值损失为9,299.34万元,较2021年同期增加34.29%,主要原因为计提关停业务芯片设备减值、小家电业务存货跌价准备及被优化淘汰的机器设备和非专有技术的减值所致。公司目前的主营业务为小家电业务和LED封装业务,2022年受内外部环境的影响,经济变化和市场波动跌宕起伏,随着我国居民生活水平的提高,小家电行业也迎来了新机遇,高质量多功能产品越来越受消费者青睐,同时中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。纲要中提及了支持社交电商、网络直播等多样化经营模式,支持线上多样化社交、短视频平台规范有序发展;加大传统制造业优化升级投资力度,扩大先进制造领域投资,提高制造业供给体系质量和效率;推进制造业高端化、智能化、绿色化,发展智能制造、绿色制造,推动生产方式向柔性、智能、精细化转变;鼓励制造业公司发展生产性服务业,拓展研发设计、供应链协同、系统解决方案、柔性化定制、全生命周期管理等增值服务,促进制造业企业由提供“产品”向提供“产品+服务”转变,提升价值链。同时,各个地方出台了推进产业发展和扩大内需的有关政策,对国内制造企业的发展提供了政策和资金等多方面的支持,这一系列措施均有利于公司加快智能家电产业、智能控制产业、LED封装产业的转型升级,加快直播电商业务的全面部署,加快各业务模块国内市场的布局与拓展步伐。LED芯片、LED显示屏业务均已关停,公司整体留存的设备和不动产规模依然较大,折旧费用也依然较高,公司将整合现有资产,进一步推动闲置资产的处置和盘活,及时回笼资金,缩减经营成本,提升公司在资金面的抗风险能力,改善财务状况,减轻经营负担。公司将继续加强预算管理与控制,节约支出,合理安排资金的使用,增强资金使用的计划性,加大政府补贴申报力度、融资工作力度,拓宽融资渠道,创新融资方式,扩大融资规模。健全完善责任清晰、协同高效的管理机制,完善各经营主体的法人治理结构,推进流程改造,缩短运营流程,提升运营效率,充分激发基层发展活力,提升经营主动性。强化供应链改革,深化平台化采购模式、优化付款模式、培养核心供应商,做好风险及效率的平衡。加快智能家电产业布局和优化,按期完成新工厂的布局和投产,努力吸引更多优良业务。拓展智能控制器外单业务及新型项目,提升市场竞争力。加快LED车灯模组产线建成投产,推进封装产业上下游整合,进一步提升封装产业综合竞争力。在稳定出口业务的同时,紧抓国家扩大内需这个战略基点,加快培育发展国内市场,搭建完整的国内业务运营体系。利用新型电商渠道,加强直播渠道的建设和投入,形成具有影响力的直播基地,精准把握消费需求,集中力量打造具有竞争力的强势产品,同时加速产品研发迭代效率,努力构建小批量、多品种的柔性化、快速反应的生产系统和全新的、快速反应的运营体系,更好地满足国内市场的发展需求。2023年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下,充分发挥公司的能力、潜力和活力,积极落实公司战略,实现公司的经营和管理目标。小家电行业属于高度成熟的行业,随着竞争对手不断加大对小家电业务的投资力度,同时对行业品牌进行整合等方式不断提升其市场占有率,行业竞争进一步加剧。措施:公司不断整合资源,淘汰落后产能,提高生产效率,加强信息建设,降低经营成本;结合市场需求,加快新产品的创新与突破、新工艺技术导入及应用,提升新产品开发质量和客户满意度;加强自有品牌建设和市场宣传;将出口小家电业务进行优化调整,提升小家电产品的整体竞争力。措施:在保证产品品质的前提下,加强成本管控与产品创新,逐渐完善封装产业上下游产业线,提升封装产业的综合竞争力;不断优化营销体系和提高营业销售能力,进一步提升产品的市场占有率。公司小家电产品生产所需的主要原材料是电子电器件、金属板材、塑胶粒子和铜材等,LED产品的主要原材料为电子电器件、晶片、灯珠、蓝宝石等。如果未来原材料价格继续出现大幅度的变动,公司仍将面临原材料波动对公司生产成本和盈利水平带来的不利影响。措施:公司加强信息化建设,持续推进供应链改革,建立线上招标平台,确保采购工作的规范、合规和公开透明,降低采购成本,降低原材料价格变动对公司带来的风险;同时,公司将依据市场预测及时与供应商共同制定原材料的滚动需求和供应计划,配以实施大宗物资集中采购和重点原材料战略储备的方式,保证原材料能够及时满足公司的需要;另一方面,公司通过研发加强产品的工艺改善,通过技术提升产品原材料的多样性选择,并同供应及制造体系协力做好降成本工作,共同减少原材料上涨给公司带来的不利影响。公司的小家电业务以外销为主,受人民币汇率波动的影响较大。若人民币出现升值,且公司采取相关措施但未能取得预期效果,公司的盈利能力仍将受到一定程度的负面影响。措施:公司努力提高产品的技术和创新水平,打造质量过硬且具有核心竞争力的产品,增加公司与出口市场客户洽谈提升产品价格的能力,并通过加大对国内市场开发力度等降低人民币升值对公司的不利影响;合理利用金融工具规避汇率变动可能产生的风险。一直以来,公司小家电业务以出口市场为主,且大多集中于消费水平较高、市场容量较大的欧美市场。公司对国内市场开发不足,可能导致公司由于业务依赖单一市场而面临国际政治关系、经济发展不稳定带来的风险。措施:加大对国内市场的开发力度,通过电商渠道,提高公司自有品牌产品的知名度和销售量,拓宽国内商场,降低对单一市场的依赖风险。俄乌战争、中美贸易摩擦尚未完全解除,美欧的货币紧缩使得经济有滞后性的下行压力,2023年美欧经济存在衰退的风险,外需回落并且美国进入去库周期,这会给中国出口带来下行压力。小家电出口业务作为公司目前的主营业务,若其经营状况得不到改善,将加剧上市公司经营风险,对公司财务状况以及现阶段的现金流将产生重大不利影响。措施:公司将出口小家电业务来优化调整,优先保证现金流,减少公司小家电业务的经营亏损对现金流的消耗,保持公司正常生产经营的能力。努力稳定现有出口业务的同时,通过加强自有品牌建设和市场宣传、壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。
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