本公司为汽车零售业的综合性汽车服务商,是一家以汽车整车销售为主、集多品牌店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。公司提供的服务包括燃油汽车销售、新能源汽车销售、汽车售后服务、汽车零配件及汽车装饰用品销售、二手车经销、充电桩销售、润滑油销售、商务代理代办服务、软件开发及信息技术咨询服务、汽车循环经济、再生资源利用等。公司为汽车最终消费者(包括个人与企事业单位)提供全方位的服务,通过下辖的4S店在授权区域内开拓业务,收入主要来源于汽车销售服务与汽车后市场服务。
经销品牌多元化发展能够有效降低经营风险。公司拥有多项知名汽车品牌经销授权,经销传统汽车品牌包括上汽大众、宝马、雪佛兰、通用别克、上汽荣威、广汽传祺、凯迪拉克、东风本田、沃尔沃、雪佛兰、一汽大众、领克;新能源汽车品牌极狐、哪吒、长城欧拉、小鹏汽车、赛力斯等17个汽车品牌,涵盖了不同档次、不同车系、不同品牌,为具有不同偏好和购买能力的消费者提供了充分选择的机会,既能抵御单个品牌经营的风险,又能充分占领市场。
公司业务立足湖南,辐射贵州及西南各省,4S店主要分布在湖南、贵州地区,凭借着进入时间较早、投资规模较大等优势,公司已在怀化、黔东南等地区建立了一定的市场优势和良好的企业口碑。报告期末公司旗下拥有32家4S店,公司主要销售市场锁定三、四线城市,销售市场区域包括怀化市、娄底市、湘西自治州、贵阳市、铜仁市、岳阳市、衡阳市、益阳市、泸州市、遵义市、黔南及黔东南自治州等。
目前湖南、贵州地区千人汽车拥有量低于全国平均水平,受两地区汽车需求强劲带动,近十年汽车拥有量增速高于全国平均水平,未来汽车销售增长潜在空间巨大。
自成立以来,公司着力湖南省及贵州省进行销售网络的布局,并逐步增加经销品牌的数量,提高经营管理水平,实现了各项业务的较快发展。报告期间,覆盖湘西周边、黔东南周边地区的汽车销售与服务网络现已基本建成,公司在湖南怀化市、娄底市、湘西自治州、贵阳市、铜仁市、岳阳市、衡阳市、益阳市、泸州市、遵义市和黔东南、黔南自治州等地区拥有多家子公司。因公司进入时间较早、投资规模较大等优势,怀化、黔东南等地区的企业口碑与市场优势较为明显。遍布大湘西区域的销售、售后服务网点布局为消费者提供了优质高效的汽车选购、维修保养及其他增值服务,使公司能够最大程度的赢得客户、服务客户,实现业务增长。
公司2021年进一步完善了汽车产业生态链,报废汽车拆解利用循环经济产业已竣工并正式投产,总用地面积约33300平方米,年拆解规模达2万辆报废汽车,厂区经营环境及生产规模在同行业中处于领先地位。该项目已获得湖南省商务厅颁发的《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》,为当地及周边地区在解决报废汽车回收、拆解、加工和资源循环利用等方面发挥积极重要的作用。
公司积极布局新能源汽车赛道,2021年公司新增新能源汽车品牌4S店6家。2021年我国新能源汽车累计产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比累计增长159.5%和157.5%,公司通过继续夯实主业、提高全方位客户服务能力、加强风险管控意识、促进产融结合发展。同时,随着新能源汽车产业已上升至国家发展规划高度,《政府工作报告》亦明确扎实做好碳达峰、碳中和、优化产业结构和能源结构的各项工作,公司将敏锐洞察行业发展趋势,以积极、开放的态度拥抱新能源汽车产业时代的到来,牵手优质的合作伙伴开展跨界合作,优势互补、强强联合,逐步构建新能源汽车服务生态圈,实现公司高质量、可持续发展。二、主要经营情况回顾
2021年度,公司秉持着“以怀化为中心,辐射大西南汽车销售服务产业链”的发展理念,在董事会的领导下,在管理层与全体员工的努力下,公司专注于主营业务的稳健发展,提升技术人员的专业素养,进一步完善经营管理体系,公司总体保持了较好的发展势头。
2021年3月31日公司收购衡阳云界汽车销售服务有限公司100%股权;2021年9月17日公司收购怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司19%的股权。
同时,公司今年新增4S店9家,分别为:怀化众瑞、遵义众茂、贵阳众升、衡阳云界、贵阳众源、泸州德佳、益阳众沃、岳阳众浩、岳阳众悦;汽车装饰及零配件零售1家,为湖南利西亚汽车服务有限公司。进一步拓展了公司在贵州、湖南、泸州地区的战略布局。
4S店汽车销售模式于1999年开始进入中国,此后几年时间内,伴随着我国汽车行业的规模迅速扩大,各大主流品牌的4S店也随之迅速发展起来,迅速抢占了一线、二线年以后开始向四线、五线城市拓展,从而构建起较为完善的汽车销售网络,而4S店模式逐渐成为汽车销售的主流模式。近几年汽车销量增速放缓,我国汽车零售业步入成熟期,这一时期的行业增长率趋缓,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,企业进入壁垒提高,竞争者数量保持稳定。
2021年汽车市场比2020年更难,汽车市场经历了疫情反复、芯片短缺、原材料价格上涨等等一系列洗礼,不过虽然冲击很大,但是中国汽车市场依然带来了亮眼的成绩。据中国汽车工业协会统计分析,2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动;受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动,我国汽车出口表现出色,从4月份以来,多次刷新历史记录,年度出口首次超过200万辆,实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破;中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用,市场份额已超过44%,接近历史最好水平。
我国维修保养市场发展历程较短,汽车后市场服务行业处于成长期,但近20年历经了高速发展
已经一跃成为全球最大的汽车后市场之一。虽然汽车后市场行业规模正在迅速增长,但行业标准尚未形成,除传统经销商4S店之外,大量的互联网创业公司进入汽车后市场,行业竞争日趋激烈。
随着经济增长和居民收入水平提高,我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势。从2009年开始,我国乘用车产量销量占汽车行业整体产销量的占比不断提升,乘用车已成为拉动中国汽车产销量增长的主力,在中国汽车市场占据主导地位。
据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国汽车累计产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,其中乘用车销量为2148.2万辆,占汽车总销量的81.76%,商用车销量为479.3万辆,占汽车总销量的18.24%。从市场消费结构可以看出,乘用车仍是我国汽车行业主流消费车型。
汽车后市场指汽车销售后、围绕汽车使用过程所产生的各种服务,涵盖了消费者买车后所需要的一切服务,其内容庞大而复杂。目前,汽车后市场已包含汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商等类别。2014年9月,《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》出台,首次全面提出“汽车后市场”概念,明确了汽车维修业在后市场中的作用和地位,行业也迎来了转型升级的良机。我国汽车产业起步发展较晚,但自2009年中国汽车销量超越美国以来,我国已连续多年蝉联全球汽车产销第一,使我国汽车保有量得到快速增长,截至2021年末全国汽车保有量达到3.02亿辆,近三年保持快速增长。
我国汽车市场过去十年的汽车年销量飞速增长和高增长预期促使中外主机厂在国内积极扩充产能,但随着需求的放缓和市场的调整,2018年中国新车制造与零售行业出现了历史性拐点,短期内车市的整体增速将彻底告别过去的高速增长,汽车市场由增量市场转变为存量市场。
2021年中国平均车龄将超过6年,随着汽车存量市场的增长,平均车龄还在持续增长,对照国际市场用车经验,车龄超过5年后将迎来大型维修保养高峰期。同时随着中国汽车制造业逐渐走向成熟,耐
用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期,“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展,成为汽车产业的新增长点。三、未来展望
2021年,反复不断的疫情的对全球经济、安全和发展态势产生了重大影响,世界经济衰退形势持续严峻,中国经济发展遇到了前所未有的风险挑战。党中央、国务院的坚强领导下,在全国人民携手努力下,国内疫情得到有效控制,国家提出以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,经济结构逐步优化,市场活力持续激发,根据国家统计局《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,全年国内生产总值1,143,670亿元,比上年增长8.1%,全年全国居民人均可支配收入35,128元,比上年增长9.1%,消费升级步伐加快,综合国力持续增强。
面对疫情袭击和经济下行压力的严峻挑战,中国汽车行业企业众志成城,一方面采取系列精准、有力的行动,履行社会责任,助力打赢抗疫阻击战,另一方面积极转变经营模式,实现中国汽车行业稳步增长。据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国汽车累计产销量分别完成2608.2万辆和
我国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。汽车作为稳定内需的首选行业之一,汽车消费将成为我国经济进入新发展阶段、贯彻新发展理念、加快形成新发展格局的关键力量。2021年3月,总理做了政府工作报告,明确指出了推进汽车行业生产准入和流通管理全流程改革,稳定增加汽车等大宗消费,取消对二手车交易的不合理限制,增加停车场、充电桩、换电站等设施。随着政策环境持续优化,居民收入稳步增加,汽车消费市场潜力将有望大幅提升。
近年来,随着我国环保问题日益突出,发展新能源汽车来减少汽车尾气排放污染迫在眉睫。自“十一五”以来,国家陆续出台了多项扶持新能源汽车发展的政策。2010年9月8日,国务院审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,新能源汽车被确定为我国的战略性新兴产业,并将在今后加快推进。2012年6月,《节能与新能源汽车发展规划(2011-2020年)》出台,成为新阶段引领我国新能源汽车产业发展的重要政策。
截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,扣除报废注销量比2020年增加292万辆,增长59.25%。其中,纯电动汽车保有量640万辆,占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆,占新注册登记汽车总量的11.25%,与上年相比增加178万辆,增长151.61%。近五年,新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆,呈高速增长态势。
据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国新能源汽车累计产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆,其中新能源乘用车销量为333.4万辆,占汽车总销量的94.69%,新能源商用车销量为18.6辆,占汽车总销量的5.28%。从市场消费结构可以看出,乘用车仍是我国汽车行业主流消费车型。
目前,我国正处于工业化中期,能源、资源消耗迅猛增长,一方面给能源、资源供给提出了严峻的挑战,另一方面可再生利用资源不断增加,“十一五”期间我国主要回收的废旧物资总量近五亿吨,为我国经济发展提供了源源不断的资源,再生资源已经成为我国工业生产的重要原料。
近年来,随着全球一次性资源日益紧缺,同时生产和生活产生的废旧垃圾及产品再利用程度仍不是很高,国家对资源利用不仅给予高度重视而且给再生资源利用企业提出了许多扶持措施和优惠政策,国际资源开发利用的发展趋势带动了再生资源产业的较快发展,20世纪90年代国内在湖南广东、福建、山东、天津等地涌现出一大批再生资源利用企业。现已经形成了完整的产业链发展模式。
报废汽车业蕴含着巨大的回收利用价值。报废汽车作为循环经济上游重要的原材料来源,其相比其他原材料(废家电、废电脑、易拉罐等等),具有存量大、资源价值高、零件可再制造应用等特点,是循环经济上游原材料来源的重要支柱,具有非常可观的经济价值。报废汽车拆解后可得到大量再生资源,可再生资源占比达85%,包括钢铁(五大总成)、有色金属(铅、钿、铝、锡)、贵金属(销)、玻璃、工程塑料、皮革等可再生材料和汽车电子、电器配件等可再生用件。
根据商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2020)》显示:2019年,机动车回收数量为229.5万辆,同比增长15.3%,其中汽车195.1万辆,同比增长16.8%;摩托车34.4万辆,同比增长7.1%。按照车辆类型分,客车回收量为138.7万辆,同比增长17.1%;货车45.3万辆,同比增长18.9%;挂车5.5万辆,同比增长29.3%;专项作业车2.8万辆,同比下降1.4%。
2019年,在绿色发展理念引领下,国家对再生资源重视程度明显提高,再生资源领域政策支持和制度保障力度加大,多项重大利好政策相继出台,持续为行业注入增长动力,推动再生资源行业向集聚化、集约化方向发展。5月,《报废机动车回收管理办法》(国务院令第715号)取消了报废汽车回收拆解企业总量控制要求,实行“先照后证”制度,允许“五大总成”再制造再利用和旧件流通,报废机动车的收购价格改为由市场主体自主协商定价,通过规范报废机动车回收拆解行为,畅通汽车产业循环发展链条,促进报废机动车回收拆解行业的快速发展。
随着经济增长和居民收入水平提高,2021年我国汽车累计产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,2021年末全国汽车保有量达到3.02亿辆。得益于经济的高速发展,我国即将成为全球保有量最大的市场。“车龄+保有量”的不断上升,双效驱动了我国汽车后市场规模的持续扩大。近年来,我国汽车后市场持续以超过10%的增长率快速增长。根据德勤《2020中国汽车后市场白皮书》的预测:我国汽车维修保养市场容量将持续可观增长,预计2025年可达1.7万亿规模。
除了受2008年金融危机、近两年的贸易摩擦和经济下行的影响外,我国汽车销售行业的发展总体呈现稳步增长的趋势,尤其是在部分汽车购置税减免的情况下,对汽车的销售起到了极大的促进作用,但我国汽车销售行业主要还是以线S店、汽车大卖场等实体经营为主。
传统汽车销售模式是以店铺作为主要载体,销售的时间和地点较为固定,而互联网平台销售则不再局限于特定的时间和地点,只要买卖双方持有电脑、手机等网络终端,就可以开展商业活动。汽车销售平台依托于互联网,可以将其销售网络进行延伸,消除市场的地域限制,互联网所覆盖的领域,就可以成为商家潜在的市场区域。随着互联网的高速发展,“互联网+”的模式迅速渗透到各个行业。汽
车经销商依托网络平台,通过线上促销活动汇聚到客户群体后,引流到就近的线下门店展开咨询、试乘试驾等活动进而达成交易;也可以把线下门店接待的客户或保有老客户引流到线上平台,为其提供咨询、续保、维保预约等便捷服务,形成线)良性互动,促进各项业务量全面提升。
平台销售的加入很大程度上提高了购车的便捷程度,消除了消费者与车企间的信息不对称,从销售端提升了购车体验。虽然消费者买车的渠道越来越多,但是纯电商无法保证售后体验,汽车的售后及其维修保养大多还是在相对应的4S店进行。4S店不仅是对车辆的检查及其维护,也是售后服务质量与品质的体现。“互联网+汽车”的发展模式通过线上平台拓展业务,线下经营提供高质量的售后服务,提高客户的服务体验,有助于快速扩大企业的影响力,进一步提高企业的竞争力。
报告期末,公司在怀化市、娄底市、吉首市、铜仁市、遵义市、贵阳市、泸州市、益阳市、衡阳市、岳阳市、黔南和黔东南自治州等已有32家4S店。
公司将立足于湖南、贵州市场,并向周边地区辐射,紧紧围绕以汽车产业为主线S店为依托,逐步完善品牌布局及产品结构,并且全面进军新能源汽车、报废汽车拆解循环经济等领域,不断完善汽车全产业生态链。
汽车后市场涵盖了从汽车出售后到汽车拆解报废过程中,发生的所有交易。据《2021-2025年中国报废汽车行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计,目前,我国汽车报废拆解率仍然较低,报废率平均仅为保有量的3%至4%左右,明显低于发达国家6%至7%报废率;我国的回收拆解率更是只有保有量的1%至1.5%,远低于发达国家5%至6%的水平,市场前景诱人。在这样的背景下,公司成立了怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司,争取面向全国建立一个规范有序的汽车回收拆解公司,并争取进一步完善模式,做大规模。
据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国新能源汽车累计产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比增长分别为120.0%和113.9%,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》中指出:积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
公司积极布局新能源汽车零售赛道,与哪吒汽车、长城欧拉、极狐汽车、小鹏汽车、赛力斯汽车等多个品牌达成合作,积极布局热门赛道,争取成为新能源汽车零售行业的头部企业。
1、对标管理,不断提升系统运营质量和效率。公司将通过外部人才引进、内部选拔培养等方式,组建专业运营团队,选择品牌事业部、终端门店进行试点,通过对标管理、机制变革,不仅要推动门店的综合运营和管理能力提升,还要构建更为完善的业务运营管理系统,全面提升主营业务的运营质量和水平。
2、提升现有燃油汽车品牌的经营质量,加速新能源汽车品牌的产业布局,加速报废汽车循环再利用经济领域的建设。
新型冠状病毒疫情在全球不同区域、不同变化对全球宏观经济、区域经济及汽车制造业带来的影响;公司会根据不同市场的变化调整战略,作出应对,确保公司经营目标的实现。四、风险因素
公司所处行业对汽车整车制造业的依赖程度较高,而汽车整车制造业属于与宏观经济波动密切相关的行业。在我国,汽车通常属于非必需消费品,收入弹性较大,一旦我国宏观经济出现波动、人均可支配收入下降,汽车整车制造业的市场需求可能受到一定程度的冲击、汽车产销量可能出现下滑,这对公司所处行业的发展将产生负面影响。
应对措施:公司将进一步密切关注宏观经济政策,及时与高层管理者商讨运营方案,避免因此给公司造成的业绩影响。
汽车经销企业与汽车制造商签订的品牌授权许可为非独占授权。随着汽车行业的发展,越来越多实力雄厚的投资者开始进入汽车经销与汽车后服务市场。2014年10月,国家工商总局发出《关于停
止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》。自2014年10月1日起,停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作;从事汽车品牌销售的汽车经销商(含总经销商),按照工商登记管理相关规定办理,其营业执照经营范围统一登记为“汽车销售”。该政策放开了汽车单品牌的限制,打破了行业垄断格局,使得行业市场竞争日趋激烈。政策放开后,全国汽车经销商数量快速增长。而由于行业内企业所提供的服务较为趋同,激烈的市场竞争很可能转变为价格竞争,这可能压缩行业的整体利润空间,从而给公司经营带来风险。
应对措施:公司将进一步完善品牌布局及产品结构,以怀化市为中心将汽车销售服务延伸到周边各个省、市及其他发展区域,形成集销售、维修保养、零配件供应、信息反馈、金融、二手车交易为一体的综合连锁服务体系,力争在当地汽车市场形成区域性主导地位、降低公司服务半径的边际成本,以不断提升公司的综合盈利水平、帮助公司在日益激烈的市场竞争中脱颖而出。
公司业务规模大幅提高后,对公司的人才、技术、内部控制等诸多方面的管理将提出新的更高的要求。如果公司的管理能力不能适应公司规模扩张以及业务发展的需要,管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调整,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。
应对措施:加强对现有管理层与员工的培训力度,提升管理层与员工的专业能力与管理水平;完善公司的管理体制与薪酬激励体制,吸引外部优秀人才加盟。
公司处于汽车流通行业,面向大量个人客户销售整车等,虽然公司引导客户采用刷卡、转账等方式支付款项,但仍无法避免现金收款。为此,公司加强现金管理的内部控制,并规范现金收支,但仍存在一定的现金管理风险。
应对措施:加强现金管理,当日收到现金当日缴存银行,防止资金滞留,保证资金安全。根据国家《现金管理暂行条例》,结合公司实际,制定了现金管理办法。
目前,我国汽车新车销售市场已告别高增长时代,市场逐渐饱和,其增长速度正逐渐放缓,企业在未来的发展过程中,可能面临汽车销售价格下降导致毛利率下降的风险。从而公司的盈利能力可能出现下滑的风险。
应对措施:为了将来可能面临汽车销售价格导致毛利率下降的风险,提升企业盈利能力,公司在加强预算管理与费用支出管理的同时,结合企业实际经营情况,发展衍生增值业务,提升销售毛利率,降低不必要的管理费用支出,争取将费用控制在合理水平。
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