以中国目前的状况来看,相互竞争的汽车配件经营模式[2]主要有汽配城、维修站、4S店。
汽配城兴起于上世纪的90年代中后期,这种业态的形成是中国特色的产物。但是,目前它的发展已经背离了其初衷,超越了汽配经营的范畴,带有较强烈的房地产投资投机的性质。
本文具体的介绍了国际汽车配件经营行业的发展局势和中国传统汽车配件经营模式,指出了国内汽配业的经营现状及发展中面临的一系列问题,深入地探讨了我国汽配营销行业引入特许经营模式的特殊优势及发展前途,得出了特许连锁必将成为国内汽配行业最具增长潜力的经营模式的结论。
在上述流程图中,我们最关注的是配件流通商的详细情况,目前国内配件流通商大体包括以下三类:
1.大型零配件批发商(WD):曾经是进口零配件的主要采购者,其上游采购对象通常为OE厂商,并通过大规模采购向下分销给中小型经销商(汽配城经销商等)。目前由于模式的转化,该部分经销商的采购规模正迅速扩大,并呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力。
我国幅员辽阔,汽配市场分布区域广,各省、市、区、县都设有汽车配件销售市场,但其经营的总体规模偏小,产品需求零碎,市场地域分散。
现代汽车是融合了多种高新技术的集合体,每一个汽车零部件都具有严格的型号、规格、工况和标准。要在成千上万的零部件品种和规格中为顾客快速、精确地查找所需的零配件,就必须以高度专业化的管理人员和计算机网络信息管理系统作为保障。
2.中小规模汽配经销商(Jobber):目前国内该类群体相当庞大,大多分布在在汽配城等地,据不完全统计,国内共有大小汽配城350余家,汽配经销商25万家。但由于国内汽配领域供货渠道混乱,售后服务和产品质量缺乏保证等问题,该类经销商的获利能力正在迅速下降。Jobber的采购对象通常是各级WD、OE厂商以及其他汽配经销商等,其销售对象通常为汽车维修站。
剖析:上图是世界主要汽配制造商的营收额。据显示,世界500强汽车配件企业中博世企业营收额最高,远超过第二名江森自控近3亿美元,而大陆企业,电装企业也表现较好,营收额略低于江森自控。
我国主要的汽配制造商有潍柴动力股份有限公司、玉柴集团、延锋伟世通、深圳市航盛电子、富奥汽车零部件股份有限公司、瑞立集团。
本章主要是对汽车配件行业和汽车配件行业的前景进行了阐述,并且对国际和国内汽车配件行业的局势和现状做出了分析。另外对我汽车零配件市场供应链也有详细的介绍和分析。
前国内有近两百种不相同的型号汽车,每辆汽车包括上万个零部件。据权威统计,在一辆汽车的整个生命周期中,零部件损坏和更换的可能次数约达3000次。
由于新的竞争环境的形成,以欧美日为代表的全球性汽车产业链正在慢慢地构成一个新型的汽车工业零整关系,我们大家可以清楚地看到世界汽车零部件企业正纷纷从整车企业中独立出来,这极大地改变了原有汽车产业的垂直一体化分工协作模式,零部件企业与整车企业形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系[3]。
根据Wards Auto World的最新调研表明,以本田、丰田、日产为代表的日本汽车业在近几年来通过建立起一种以追求团队精神和协调意识,运用战略联盟或外包的形式,加强与供应商与承销商之间合作的新型零整体系显得很富有成效。经由细致的功能与成本比较,研究自身优势所在,或有可能建立起的竞争优势,并集中力量发展这种优势;同时,从维护企业品牌角度研究企业的核心环节,保留并增强这些环节上的能力,把不具有优势的或非核心的一些环节分离出去,同时不断寻求能与之达到协同的合作伙伴,共同完成价值链的全过程。日本企业的做法,摆脱了“纵向一体化”的负面影响,将资源得以外延,借助零部件企业的资源达到快速响应市场的目的,于是出现了这一新型的“横向一体化”模式。
随着全世界汽车工业的快速地发展,我国的汽配行业也处于快速的提升中。但我国汽车工业起步较晚,无论是在技术、管理模式还是在经营理念与发达国家相比都有一定的差距,这些差距必然会导致我国汽车配件行不少问题。然而在高速的经济发展中,汽配行业的这样一些问题被数倍的放大,以至于影响到我国的汽车配件行业的发展。
因此本文立足于目前国际汽车配件行业情况并结合了其他文献、调查报告对我国汽车配件行业进行了详细的分析。对中国传统的汽配营销模式和市场营销状况做了探讨,将国内各营销模模式的优势和劣势及原理互相作比较,寻找最符合我国国情和最具发展力的汽车配件营销模式,以期能对我国整个汽配行业营销改革和发展提供一些借鉴和指导,从而转变汽配企业传统的经营意识与管理模式,推动建立适应国际商业竞争机制的现代经营理念。
3.独立发展,不依附于任何整车集团但又为多家整车公司可以提供配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团,它是国内独立式零部件公司集团发展的典范;
4.以湘火炬为代表的兼并式零部件集团模式。兼并式零部件集团模式是依靠兼并重组等资本运营手段,兼并重组其它汽车零部件企业,快速扩大本企业的规模与实力,形成大的零部件集团。
汽配行业的经营品种多样性、汽车故障发生的随机性必然要求经营者有极其雄厚的资金力量作为商品的库存资本和流动资本。此外,市场开发与产品促销宣传也需要大笔的资金作后盾。
汽车是许多高新技术和常规技术的载体,这就决定了汽配经营必须与服务,特别是技术服务相配套。相对于一般生活用品,卖汽车配件则更侧重于卖知识、卖技术和卖服务。
从区域来看,中国汽车零部件集群特征较为显著,其中比较大的几个汽车零部件区域为:长三角地区、珠三角地区和东北地区。其中长三角地区主要依托上海大众、上海通用、奇瑞汽车、江苏亚星、南京金陵客车、南京菲亚特等整车制造厂;珠三角地区主要依托广州本田、广州风神两大整车厂;东北地区主要依托一汽集团,这三个区域2009年汽车零部件及配件制造业工业总产值共占全国总产值的54.3%。
从产品来看,汽车玻璃、汽车轮胎、汽车音响等产品主要以外资品牌为主,2009年中国轿车玻璃OEM市场占有率前五名中有三个为外资品牌;汽车轮胎与汽车音响前装市场出货量前五名中都有四个为外资品牌。而汽车发动机则是以国产为主,2009年销量排在前五位的汽车发动机厂分别为ຫໍສະໝຸດ Baidu玉柴、东安动力、潍柴、东风康明斯和上柴,其中只有东风康明斯为中外合资。
据调研机构水清木华报告,得益于汽车整车行业的加快速度进行发展,近几年中国汽车零部件行业的发展速度明显加快。2009年,中国汽车零部件及配件制造业共实现工业总产值10822亿元人民币,比2008年同比增长20.39%。2010年2月,中国汽车零部件规模以上公司数上升至10788家,从业人员数量也超过了200万人,均好于2009年。
在完成本文参考了以下文章:2009年《财富》世界500强汽配企业名单,《中国汽车零部件产业情况分析》,《中国汽配市场现状及发展的新趋势——2006中国汽车零部件发展的新趋势高层论坛》,《全球行业市场分析报告——汽配行业》,《特许经营——汽车配件营销模式的发展趋势》等。
汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新,更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础,零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力,他们是相互影响、相互作用的,没有整车的自主品牌,强大零部件体系的研发创造新兴事物的能力难以迸发,没有强大零部件体系的支撑,自主品牌的做大作强将难以为继。 根据美国汽车售后行业协会定义[1]:汽车配件是指用于新车装配的原部件、售后零配件及汽车用品。
随着全世界汽车工业的高速速发展,全世界汽车配件产业得到了飞速的发展与壮大,全世界汽车配件企业也获得了庞大的市场空间,造就了博世、德尔福、电装、伟世通、福吉亚、现代摩比斯、大陆等国际汽车零配件集团。自2008年以来,受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业,无论是美国、日本还是欧洲,主流地区零部件的供应商都因销量大幅度地下跌出现了严重的资金流问题,有多个零部件公司已宣布申请破产保护或被收购,特别是自2009年受美国的通用汽车面临破产保护消息传出以来以后,美国的零部件企业破产保护越来越明显,这其中的原因有于美国政府扶持零部件企业的力度远小于直接扶持整车企业的力度,零部件企业常常面临业务的上下游在谈判中都很强势的情况,导致自身资金链更加紧张——比如下游的整车厂要求6个月的帐期,而上游的原材料供应商要求;随着通用、克莱斯勒两大整车厂进行破产保护,可能有更多的坏帐发生或货款收回的周期变长,也影响了现金流。不过,在各国的各种保护政策和金融措施的补救下,金融海啸的危机已经逐渐远去,汽车配件行业也如雨后春笋般开始复苏,汽车配件企业随着现代市场经济的发展也将获得更大的生存发展空间。
2.把集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来,统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团,还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团、一汽富奥汽车零部件有限公司和东风有限公司零部件事业部等;
目前世界主要的汽车零部件制造商[4]有博世集团(德国),江森自控(美国)大陆集团(德国),爱信精机(日本),德尔福(美国)玛格纳(加拿大),电装集团(日本)等等。
剖析:现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下,而中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样具有成本优势的国家和地区,比如印度、泰国等东南亚国家,巴西、阿根廷、墨西哥等中南美国家,波兰、捷克等东欧国家。据统计,世界前42家顶级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的50%以上。这一些企业包括:丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。它们绝大多数都集中于1~2个领域。这说明汽车行业是技术上的含金量很高的行业,也是对投资规模要求较大的行业,一般的企业很难同时涉足多个领域。从目前的市场规模来看,北美、欧洲和日本分列前3位。与此相对应,在上面提到的42家顶级汽车零部件制造商中,美国占54%,欧洲占35%,日本占11%。但随着发展国家车市的持续低迷导致对零配件的需求进一步委缩,中国、印度以及其他新兴市场将会成为新的需求量开始上涨点。
汽车改装及用品:汽车性能改装、汽车外观设计、汽车轮毂轮胎、汽车电子装备、车内饰装备、赛车用品、油品、改装品牌精品等等。
从供应链角度看,我国零配件流通将通过图1中的方式完成,从零配件的供应商出发,经过零配件流通商至车辆维修商再到车主。在这一传递过程中,由于零配件产品、车主使用品牌特征或车主选择服务主题等的不同,将有几率存在多种不同的流通途径,从大体上划分可以是通过各品牌四位一体专卖店、快修连锁店、汽配城或其他维修站等,详细情况如图所示:
根据汽车配件的用处,汽车配件[2]大致上可以分为:汽车零部件、汽车维修养护设备及用品和汽车改装及用品。
汽车零部件包括:发动机系统、车身系统、底盘系统、电气电子系统、通讯娱乐系统、汽车内饰系统等等。
汽车维修养护设备及用品包括:维修检测诊断的设备、喷漆防腐及保养的设备、清洗及加油站设备、润滑油与润滑剂等灯。
3.特约维修站:主要是国内轿车、SUV、MPV等车型所独有的服务模式,该类业者通常通过厂家封闭或准封闭式的供货渠道进货,并直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主。在其他中小型商用汽车中,往往也存在该类服务模式,但维修站进货渠道往往缺乏规范性,正厂件与副厂件可以同时销售。目前我国的主流仍然属于中小规模汽配经销商,尽管在营业额方面看,该类业态的总量与特约维修站相当,但由于数量庞大,而且其产品价格低,因此往往能够吸引大量价格敏感型车主。在销售流向上,目前中小型汽配经销商主要是通过汽配城将产品分销给各类汽车维修站,因此维修站的选择直接决定了汽配城的市场规模。
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